9月18日，科创板细分行业集体业绩说明会之新材料行业专场召开恒利决策，天宜新材、世华科技、斯瑞新材、清溢光电等22家公司参会，向投资者介绍了上半年的业务动向与后市的行业展望。
上海证券报记者注意到，新材料公司纷纷进入下游龙头大客户的供应链，同时，行业后续的整体景气度也呈向好趋势。
纷纷进入“大厂”供应链
业绩说明会上，多家公司披露了自身与下游市场龙头企业的合作情况。
具体来看，在航空航天领域，天宜新材控股子公司天仁道和近年来与航天科工、航天科技、中航工业、中国船舶和兵器工业集团相关院所，以及星河动力、星际荣耀等商业航天企业合作，开展火箭、无人机等高端装备树脂基复合材料结构件应用推广。
天宜新材独立董事吴武清表示，未来，天仁道和将聚焦航空、航天，扩大复材量产能力，以及低空飞行器（无人机）结构件中试能力，并依据国家及地方级的低空经济发展规划，切入低空经济供应链，深耕低空飞行器轻量化结构件技术，积极参与国家及行业关于无人机适航、运行、数据安全的标准制定。
航材股份成为多个国际知名发动机公司的合格供应商，并实现长期稳定供货。“随着公司生产能力提升和国际市场好转，将进一步提高海外营业收入的份额。”公司董事长杨晖表示。
此外，斯瑞新材的铜合金推力室内壁材料及零部件也通过了商业航天各主要客户的多次试车、发射验证。目前恒利决策，公司已与蓝箭航天、九州云箭、深蓝航天等国内头部商业航天企业建立深度合作关系。
作为平台型新材料研发制造企业，斯瑞新材主要产品覆盖多个细分领域。公司在光模块芯片基座/壳体业务方面持续扩产，主要客户有菲尼萨、天孚通信、环球广电、索尔思、东莞讯滔等；在中高压电接触材料及制品领域，公司的主要客户包括西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、中国西电、宝光股份、旭光电子等，覆盖全球主流电力设备制造商。
在半导体显示材料领域，作为京东方的战略供应商，八亿时空的液晶材料已陆续应用到京东方LCD方面的新技术和新产品中。
八亿时空副总经理、董事会秘书薛秀媛称，从应用前景看，随着智能终端设备的普及，以及车载显示、智能仪表等领域的发展，对LCD液晶材料的需求仍有支撑；从周期放量角度来看，LCD液晶材料存在放量机会。而八亿时空则有望受益于面板产能增长和自身供货量的提升。
碳基材料方面，金博股份研发完成低成本改性树脂基多孔碳产品，已在下游客户评测，与主要头部硅碳企业建立了良好的客户关系，为其提供个性化、定制化的多孔碳产品解决方案。
金博股份已成为多家主流车企的碳陶制动盘定点供应商，并实现多个定点项目长纤碳陶盘的批量交付。公司董事、总裁戴朝晖表示，金博股份正与国内外多家车企及制动器厂家联合开发专用碳陶制动摩擦副系统，可满足国内外车企不同价格区间车型对各类碳陶制动产品的需求。
新材料行业景气度向好
展望后市，行业景气度将会如何？多家半导体及电子行业新材料上市公司给出了乐观预期。
在莱特光电董事长兼总经理王亚龙看来，公司所处的OLED有机材料行业当前景气度较高。OLED技术在智能手机、平板、笔电、车载显示等终端应用市场加速渗透，同时全球迎来全新的8.6代AMOLED产线建设周期，将为OLED有机发光材料需求带来大幅增长。
“在下游应用层面，OLED在各细分领域渗透加速。”奥来德董事会秘书郑宇也看好OLED行业的景气度，“公司在手订单情况正常。奥来德的业务增长点将主要集中在材料领域中优势产品升级迭代及新产品的批量供货等”。
“新能源、AI、自动驾驶等新兴领域的发展和需求兴起，使得掩膜版行业迎来新的发展机遇。公司将通过技术突破和产能扩张等举措积极应对行业的高景气周期。”清溢光电董事长唐英敏说。
据悉，清溢光电将继续深化在平板显示用掩膜版领域的技术积累，重点推进8.6代a-Si、6代AMOLED及LTPS等高端显示掩膜版的核心技术突破与差异化能力建设，增强中高端产品的市场竞争力。
产能扩张上，清溢光电佛山生产基地“高端半导体掩膜版生产基地建设项目”稳步推进，计划在年底陆续试生产；“高精度掩膜版生产基地建设项目”已封顶，第一批设备已搬入，计划在2025年下半年实现平板显示配套掩膜版生产线试生产。
中船特气董事长宫志刚表示，公司所从事的电子特种气体材料、含氟新材料业务，受集成电路、电池、医药行业需求牵引，产品需求量持续增大，行业景气度持续向好。
再看光电子领域。随着光模块数据传输速率加速向400G、800G及以上迭代，以及硅光集成、光电共封装技术的出现，光器件正向高集成度、小型化、高速率、高密度方向发展，以获得更高的传输速率、低延迟、低功耗和低成本。在此背景下，长盈通订单情况良好，生产较为饱满，接单与生产均在有序进行恒利决策，产能将进一步释放。公司将持续推动特种光纤、光纤环等产品在传感、传能、下一代光通信领域发展。
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